Dolibarr : email de relance des factures impayées

Comment créer un email de relance pour les facture en retard de paiement sous Dolibarr, logiciel de gestion libre pour les TPE, PME et associations.

Dolibarr est un logiciel de gestion open source réputé pour les TPE/PME et associations permettant la gestion de la facturation. Il est aisé grâce à une fonction intégrée facilement appelable via un bouton, d’envoyer une facture à un contact par email. Dans une ancienne version, un bouton équivalent permettait de relancer les factures en retard de paiement par email,  facture par facture. Ce bouton a maintenant disparu !

Nous allons voir comment, sans toucher au code (sauf pour l’ajout d’éléments complémentaires), intégrer simplement une fonction de relance de facture en retard de paiement par email.

Pour cela, nous allons utiliser les modèles d’email, utilisables pour les factures clients mais aussi pour les commandes, propales … Ainsi, il nous suffira de choisir le bon modèle dans la liste déroulante juste au dessus du mail, afin de sélectionner le texte adéquat.

Premièrement, des messages d’envoi d’emails sont prédéfinis. Ils sont disponibles dans le dossier des langues de dolibarr /htdocs/langs/fr_fr/other.lang . Nous retrouvons notre modèle d’envoi de facture par email mais aussi, avec surprise, le modèle de relance de facture par email.

Nous allons donc créer un nouveau modèle. Pour cela, il faut aller dans Accueil -> configuration -> dictionnaires -> modèles des courriels , puis renseigner les différents éléments : libellé (champs définissant le modèle dans liste déroulante, par exemple Relance_facture), type de modèle (« pour l’envoi de facture client » dans notre cas), privé (0, sinon juste vous pourrez utiliser ce modèle), la position dans la liste déroulante (1, c’est votre premier modèle), le sujet (par ex : Relance de la facture REF ), et enfin le content (par ex : Bonjour,\n\nNous voudrions vous avertir que le facture REF ne semble pas avoir été payée. Nous vous avons joins la dite facture comme rappel.\n\nCordialement\n\n__SIGNATURE__ ).

J’ai utilisé 2 variables REF qui sera remplacé par le numéro de facture, et SIGNATURE qui sera remplacé par … votre signature (bien penser à compléter votre signature dans votre profil d’utilisateur.

Voici la liste des variables disponibles pour les factures (elles sont définies dans le fichier htdocs/compta/facture.php ) :

$formmail->substit['__REF__'] = $object->ref;
$formmail->substit['__SIGNATURE__'] = $user->signature;
$formmail->substit['__REFCLIENT__'] = $object->ref_client;
$formmail->substit['__THIRDPARTY_NAME__'] = $object->thirdparty->name;
$formmail->substit['__PROJECT_REF__'] = (is_object($object->projet)?$object->projet->ref:'');
$formmail->substit['__PROJECT_NAME__'] = (is_object($object->projet)?$object->projet->title:'');
$formmail->substit['__PERSONALIZED__'] = '';
$formmail->substit['__CONTACTCIVNAME__'] = '';

Voici l’exemple d’un modèle d’email plus complet :

__CONTACTCIVNAME__,\n\n
Veuillez trouver ci-joint votre facture __REF__ d'un montant de __FACTOTALTTC__ € TTC.\n\n
Nous vous rappelons que cette facture doit être réglée avant le __FACDATELIMREG__ .\n\n
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire,__CONTACTCIVNAME__, en l'assurance de nos salutations distinguées.\n\n
__SIGNATURE__

Il faut noter que les 2 dernières variables, PERSONALIZED et CONTACTCIVNAME, qui sont pourtant utilisées dans les modèles de base, retournent une chaîne vide ! à vous de les compléter (je vous laisse un peu de taf).

J’utilise aussi des variables complémentaires qu’il nous faut créer. Pour cela,  il suffit d’ajouter en ligne 3942 dans le fichier htdocs/compta/facture.php (version 3.9.3), les variables personnalisées complémentaires :

$formmail->substit['__FACDATE__'] = date('d/m/Y',$object->date);
$formmail->substit['__FACTOTATTC__'] = number_format($object->total_ttc,2,',','');
$formmail->substit['__FACDATELIMREG__'] = date('d/m/Y',$object->date_lim_reglement);

A noter, qu’à chaque mise à jour, vos modifications seront écrasées et seront donc à refaire !

Il est aussi possible d’utiliser des extensions permettant de réaliser cette opération, mais aussi d’intégrer à Dolibarr un process complet de recouvrement. Je vous conseille Relance factures impayées v2, le plus complet, ou Rappel impayé facture, devis, adhérent (3.9.x) , deux outils intéressants, à des prix différents mais n’offrant pas les mêmes fonctionnalités.

Source : wiki dolibarr

Installation ou mise à jour de Dolibarr directement en SSH

Dolibarr est un formidable logiciel de gestion pour les TPE / PME. Je vous conseille fortement de le découvrir soit via la démo en ligne soit en l’installant sur votre serveur. Un livre sur Dolibarr est disponible afin de vous guider dans l’utilisation du logiciel (l’image est la couverture de ce livre).

La documentation d’installation de Dolibarr indique l’usage de Source forge pour l’installation via les sources. Comme beaucoup, je préfère gérer en ssh mes serveurs, et l’usage de Source Forge n’est pas top. Mais une solution simple est d’utiliser le repo de github et d’aller dans l’onglet « release », vous aurez ainsi les dernières versions en tar.gz !

Migration de Ciel vers Dolibarr

Script de migration de Ciel vers Dolibarr, logiciel libre et gratuit de gestion d’entreprise

Dolibarr est une solution de gestion d’entreprise (TPE/PME) complète et Open Source. Créé à l’origine par R. Quiédeville et maintenant soutenu par l’association Dolibarr, Dolibarr se positionne comme un ERP / CRM libre permettant de gérer vos contacts, clients, commandes, factures, stocks, agenda, règlements, projets … Pour ne rien gâcher, ce logiciel est libre et gratuit, mais cela ne vous empêche pas d’aider son financement en adhérant à l’association par exemple.

Afin de faciliter la reprise de données existantes et éviter une saisie fastidieuse et source de nombreuses erreurs, une des sociétés participants activement à l’éco système de Dolibarr, Patas Monkey, a développé des moulinettes Excel afin de simplifier ce travail de migration.

Vous souhaitez utiliser Dolibarr mais vous avez vos données sous Ciel, pas de soucis, ije vous invite à découvrir leur moulinette excel.

Vous n’avez maintenant plus d’excuses pour tester ce fabuleux logiciel.